Angebotserstellung

Schnell und präzise

Aus Ihren Plandaten erstellen Sie mit Projektron BCS schnell und präzise ein Angebot. Beste Unterstützung bietet das flexible Angebotsmodul auch im internationalen Raum. 


Von der Planung zum Angebot

Verhandlungssicher

Die professionelle Kostenkalkulation in Projektron BCS unterstützt nicht nur Ihre interne Planung, sondern dient auch als Basis für Angebote. Mit wenigen Klicks erzeugen Sie aus Projektstrukturelementen – wie Aufgaben und Arbeitspaketen – passende Angebotspositionen. Auch die Beschreibungstexte aus Aufgaben lassen sich einfach übernehmen.

Den Angebotspreis errechnet Projektron BCS anhand der hinterlegten externen Stundensätze, Tagessätze und Artikelpreise. Möchten Sie Dienstleistungen und Sachleistungen abweichend vom hinterlegten Standardpreis anbieten, können Sie diesen direkt im Projekt anpassen. Sogar Staffelpreise und zeitabhängige Verkaufspreise lassen sich hinterlegen.

Auf einzelne Angebotspositionen können Sie zudem Rabatte gewähren und während Verhandlungen mit Kunden schnell durchspielen, wie sich diese oder abbestellte oder zusätzliche Angebotspositionen auf Ihre Marge auswirken. Gibt es für einen Ihrer Kunden standardmäßig einen Rabatt, können Sie diesen zentral im Kundendatensatz hinterlegen und in Ihren Angeboten berücksichtigen lassen.

Ihrem Angebot können Sie auch optionale Positionen hinzufügen. Die Verkaufspreise von optionalen Positionen fließen nicht in die Angebotssumme ein.

Ist Ihr Angebot fertig, können Sie es direkt mit Projektron BCS Ihren Kunden senden. Die E-Mail ist bereits vorgefertigt, das Angebot im PDF-Format hinzugefügt und bei Bedarf lassen sich weitere Dateien einfach anhängen. Natürlich sind die Formatvorlagen für das Angebotsdokument individuell anpassbar.

Internationale Angebote

Flexibel

Haben Ihre Kunden den Unternehmenssitz in einem anderen Land, so können Sie in Projektron BCS das Angebot in der passenden Fremdwährung berechnen lassen. Hierfür können Sie die zentral hinterlegten externen Stundensätze, Tagessätze und Artikelpreise verwenden. Auch der Umsatzsteuersatz sowie die Sprache des Angebotstexts lassen sich je nach Bedarf festlegen.

Angebotsassistent mit Freigabeprozess

Schritt für Schritt

Von den Stammdaten über die einzelnen Angebotspositionen bis zur Beauftragung: Der Angebotsassistent unterstützt Sie Schritt für Schritt.

Sowohl Daten aus der Projektplanung als auch aus dem Kundenmanagement (CRM) lassen sich komfortabel übernehmen. So bleiben Ihnen mühsames Nachschlagen und erneutes Eingeben erspart.

Direkt im Angebotsassistenten integriert ist zudem ein schlanker Freigabeprozess, der dem Angebotsersteller ermöglicht, einen Prüfer zuzuweisen, Kommentare zum Angebot zu verfassen und bei Bedarf den Prüfer per Wiedervorlage und per E-Mail zu benachrichtigen.

Übersichtlich in einer Liste zeigt Projektron BCS dem Prüfer alle freizugebenden Angebote an. Mit wenigen Klicks lassen sich die Angebote einsehen, freigeben oder mit Änderungswunsch zur Nachbearbeitung zurückgeben.

Kundenmanagement (CRM)

Vom Angebot zum Auftrag

Nahtloser Übergang

Beauftragt Ihr Kunde angebotene Leistungen, können Sie im Angebotsassistenten die passende Auftragsbestätigung  generieren und auf Wunsch per E-Mail an den Auftraggeber senden.

Direkt aus dem Angebotsassistenten heraus lässt sich auch der Projektauftragsplan erzeugen. Dieser bildet die beauftragten Angebotspositionen ab und dient als Datenbasis für Ihr Projektcontrolling.

Projektcontrolling

Vorlagen

Zeitsparende Standards

Sowohl im Angebot selbst als auch im Begleitschreiben können Sie auf praktische Standardformulierungen zurückgreifen. Häufig verwendete Artikel lassen sich ebenfalls als Vorlagen in Projektron BCS hinterlegen und bei Bedarf als Angebotspositionen einfügen.

Das Layout Ihres Angebots können Sie direkt in Projektron BCS hinterlegen, zum Beispiel mit Logo oder individueller Kopf- und Fußzeile. Zudem lassen sich Textvorlagen einfach im integrierten Editor formatieren.

Einmal mit dem Open Source Berichtsdesigner BIRT angelegt, lässt sich auch die Vorlage für Ihre Auftragsbestätigungen in Angeboten hinterlegen und beliebig oft wiederverwenden.

Reporting