Établissement d'offre

Rapide et précise

À partir de vos données de plan, vous pouvez établir rapidement et précisément une offre avec Projektron BCS. Le module flexible d'offre est le meilleur soutien, même au niveau international.


  • Ajout simple : Éléments de structure issus de votre planification comme positions d'offre
  • Envoi d'e-mail compris : des assistants de l'offre directement vers les clients
  • Processus de validation intégré : Solution simple pour une vérification rapide
  • Pour des offres internationales au choix : devise, langue, taux de TVA

De la planification à l'offre

Une base solide pour les négociations

Le calcul professionnel des coûts du logiciel Projektron BCS n’est pas seulement une aide précieuse pour votre planification interne, il sert également de base à vos offres. En quelques clics seulement à partir d'éléments de structure de votre projet – comme les tâches et les lots de travail – vous générez des lignes de devis adéquates. De même, vous pouvez facilement reprendre les textes descriptifs des tâches.

Projektron BCS calcule le prix de l'offre à l'aide des taux horaires, taux journaliers et prix d'articles enregistrés en externe. Si vous souhaitez proposer des prestations de services et des prestations matérielles à des prix différents du prix normal enregistré, vous pouvez les ajuster directement dans le projet. Même les prix échelonnés et les prix de vente qui sont fonction du temps peuvent être enregistrés.

En outre, vous pouvez accorder des remises sur des devis individuels t prévoir rapidement lors de négociations avec les clients, comment ces devis ou des devis décommandés ou supplémentaires se répercutent sur votre marge. Si un de vos clients dispose d'une remise permanente, vous pouvez la renseigner de manière centrale dans les données clients de telles sorte qu'elle soit automatiquement prise en compte dans vos offres.

Vous pouvez aussi ajouter des lignes optionnelles à votre offre. Les prix de vente des postes optionnels ne se répercutent pas sur la somme de l'offre.

Si votre offre est prête, vous pouvez l'envoyer directement à vos clients à l'aide de Projektron BCS. L'e-mail est déjà préétabli, l'offre est ajoutée au format PDF et d'autres fichiers peuvent être joints en cas de besoin. Vous pouvez évidemment personnaliser les formats du modèle type de vos offres.

Offres internationales

Flexible

Si le siège social de vos clients se trouve dans un pays étranger, vous pouvez adapter l'offre à la devise étrangère adéquate dans Projektron BCS. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les taux horaires, taux journaliers et prix d'articles externes enregistrés de manière centrale. Même les données relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la langue du texte de l'offre peuvent être configurés selon vos besoins.

Assistant pour les offres avec processus de validation

Etape par étape

Des données de base à la commande en passant par chaque devis : l'assistant pour les offres vous aide étapes par étapes.

Vous pouvez aisément reprendre les données issues aussi bien de la planification de projet que de la gestion de la clientèle (CRM). Cela vous épargne les recherches et les entrées répétées fastidieuses.

En outre, un processus de validation simple est directement intégré dans l'assistant pour les offres, qui permet au rédacteur de l'offre de lui affecter un vérificateur, de rédiger des commentaires sur l'offre et d'informer le vérificateur par rappel et par e-mail.

Projektron BCS indique clairement au vérificateur toutes les offres à valider dans une liste. En quelques clics, vous pouvez examiner les offres, les valider ou les retourner avec demande de modification pour qu'elles soient réexaminées. 

Gestion de la clientèle (CRM)

De l'offre à la commande

Transition sans faille

Si votre client commande les prestations offertes, vous pouvez générer la confirmation de commande appropriée dans l'assistant pour les offres et l'envoyer par e-mail au client sur demande.

Le plan de commande du projet peut être créé directement à partir de l'assistant pour les offres. Celui-ci représente les devis commandés et sert de base de données pour votre audit de projet.

Audit du projet

Modèles

Plus de rapidité grâce aux normes

Vous pouvez récupérer des formules standard pratiques dans l'offre de même que dans la lettre d'accompagnement. Généralement, les articles fréquemment utilisés peuvent être aussi enregistrés comme des modèles dans Projektron BCS et, au besoin, s'insérer comme des articles de l'offre.

Vous pouvez enregistrer la mise en page de votre  offre directement dans Projektron BCS, par exemple pour inclure un logo ou un en-tête / pied de page individuel. L'éditeur intégré permet le formatage facile des modèles de textes.

Une fois créé par le biais du designer de rapport BIRT Open Source, le modèle de vos confirmations de commande peut aussi être enregistré dans les offres, et réutilisé autant de fois que vous le souhaitez.

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