Creación de ofertas

Rápida y precisa

A partir de sus datos de planificación, Projektron BCS crea una oferta de forma rápida y precisa. El módulo de ofertas flexible ofrece el mejor soporte incluso en el marco internacional.


  • Introducción sencilla: elementos estructurales de su planificación como posiciones de oferta
  • Envío de correos electrónicos integrado: desde el asistente de ofertas directamente hasta el cliente
  • Proceso de aprobación integrado: una solución simple para la comprobación rápida
  • Seleccionable para ofertas internacionales: divisa, idioma e impuestos

Desde la planificación a la oferta

Seguro en la negociación

El cálculo profesional de costes en Projektron BCS no solo soporta la planificación interna, sino que también le sirve como base para ofertas. Con unos pocos clics se pueden crear a partir de elementos estructurales del proyecto (como tareas y paquetes de tareas) las posiciones de la oferta adecuadas. También los textos descriptivos de las tareas se pueden aplicar de forma sencilla.

Projektron BCS calcula el precio de la oferta según las tarifas horarias, diarias y los precios de los artículos externos guardados. Si desea ofrecer los servicios y las prestaciones materiales a unos precios diferentes a los estándares, puede añadirlos directamente en el proyecto. También se pueden establecer precios en bloque y precios de venta temporales.

Asimismo, puede conceder descuentos en posiciones de oferta individuales y, durante las negociaciones con los clientes puede reproducir de forma rápida cómo afectan estos o las posiciones de oferta anuladas o adicionales a su margen. Si uno de sus clientes obtiene un descuento de forma predeterminada, este se puede guardar de forma centralizada en el registro de datos del cliente y ser tenido en cuenta en sus ofertas.

En la oferta también se pueden añadir posiciones opcionales. Los precios de venta de las posiciones opcionales no se tienen en cuenta en la suma de la oferta.

Si la oferta está lista, con Projektron BCS la puede enviar directamente al cliente. El correo electrónico está listo de antemano, la oferta se ha adjuntado en formato PDF y, si lo desea, puede añadir fácilmente más archivos.

Ofertas internacionales

Flexibles

Si sus clientes tienen su sede en otro país, Projektron BCS puede calcular la  oferta en la divisa correspondiente. Para ello puede emplear las tarifas horarias, las tarifas diarias y los precios de los artículos externos almacenados a nivel central. También se puede establecer el IVA y el idioma del texto de la oferta según sea necesario.

Asistente de ofertas con proceso de aprobación

Paso a paso

Desde los datos maestros, pasando por las posiciones de oferta individuales, hasta la autorización: el asistente de ofertas le guía paso a paso.

Puede incluir fácilmente datos desde la planificación del proyecto así como desde la gestión de clientes (CRM). Así evita las pesadas consultas y tener que introducir los datos manualmente.

El asistente de ofertas tiene directamente integrado un proceso de aprobación simple, que permite a la persona que realiza la oferta asignar un revisor, escribir comentarios sobre la oferta y, en caso necesario, avisar al revisor con un recordatorio o un correo electrónico.

Projektron BCS muestra al revisor una lista de todas las ofertas que debe aprobar. Con pocos clics se pueden ver, aprobar o solicitar cambios en las ofertas y devolverlas.

Gestión de clientes (CRM)

De la oferta al pedido

Transición sin problemas

Si el cliente solicita los servicios ofertados, el asistente de ofertas puede generar la confirmación de pedido correspondiente y enviarla por correo electrónico al cliente.

Directamente en el asistente de ofertas se puede generar también el plan de trabajo del proyecto. Este plan incluye las posiciones de oferta solicitadas y sirve como base de datos para el control del proyecto.

Controlling de proyectos

Plantillas

Estándares que ahorran tiempo

Tanto para la oferta como para la carta adjunta, cuenta con formularios estándar muy útiles. Los artículos que se utilizan con más frecuencia también se pueden guardar en Projektron BCS como plantillas y, en caso necesario, introducirlas como posiciones de pedido.

El diseño de sus ofertas se puede establecer directamente en Projektron BCS, por ejemplo, con un logotipo o con encabezados y pies de página individuales. Asimismo, se puede dar formato a las plantillas de texto en el editor integrado de forma sencilla.

Una vez instalado el diseñador de informes de código abierto BIRT, se pueden utilizar las plantillas para las confirmaciones de pedido en las ofertas y volver a utilizarlas cuantas veces desee.

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