Gestión de clientes (CRM)

Todo gira en torno a sus socios

Con Projektron BCS dispone de un potente conjunto de herramientas de CRM para la gestión de clientes.


  • Reconocer inmediatamente a través de los semáforos de ventas la necesidad de intervención
  • Gestione los datos de sus clientes de forma clara y central con la práctica estructura de árbol
  • ¿Qué hace el próximo trimestre? La gestión de la adquisición proporciona información
  • Para una comunicación con los clientes transparente: el historial de Projektron BCS incluye la importación de correos electrónicos
  • Gracias a la lista de contratos tendrá siempre a la vista los contratos
  • Vea todos los gastos proporcionales de sus contratos en curso de un vistazo

Datos del cliente

Gestión centralizada y visualización sencilla

Direcciones, números de teléfono, cargo en la empresa y mucho más: en la base de datos de clientes de Projektron BCS puede acceder rápidamente a toda la información sobre sus socios comerciales.

 Independientemente de si es asesor de clientes o director de proyectos – todos los implicados pueden acceder a información actualizada sobre su organización de clientes  y consultar los  datos de referencia más importantes mediante un panel de clientes claro

Una vez que están guardados en Projektron BCS, puede reutilizar los datos de contacto de sus socios comerciales de una forma sencilla  – por ejemplo en facturasofertas circulares. No es necesario introducir esos datos una y otra vez.

Creación de ofertas

Facturación

Comunicación con clientes

Completa y transparente

Tras una reunión, llamada telefónica o curso: en el historial de contactos de Projektron BCS puede introducir rápidamente todos los datos importantes, sobre los que ha hablado con su cliente, interesado o proveedor de servicios.

Su correspondencia por correo electrónico con socios comerciales externos también se puede importar a Projektron BCS directamente desde su servidor de correo electrónico y, mediante las direcciones, asignar a la persona adecuada de la base de datos.

Además, como empleado de ventas puede ver de un vistazo si su comunicación está en el rango verde o si debe llamar a un socio de contacto. El control mediante semáforos le muestra una lista de sus contactos con el icono de semáforo adecuado. Si un semáforo pasa de verde a amarillo, ha llegado el momento de ponerse en contacto con el socio comercial. Si un semáforo está rojo, indica que ya se ha sobrepasado el periodo planificado para la toma de contacto.

Interfaces estándar

Circulares digitales

Creación ergonómica y diseño elegante

Con la función de correo circular de Projektron BCS, tiene en cuenta a todos los interesados o clientes porque:  los receptores de las circulares se pueden encontrar en la base de datos de direcciones de forma sencilla y fiable mediante la función de búsqueda de Projektron BCS. Es posible determinar una dirección de correo remitente fija para E-Mails enviados desde el interfaz. Puede copiar los mensajes ya existentes: con lo cual no sólo copia el Asunto y el texto, sino también los archivos anexos y el destinatario.

También puede copiar los destinatarios de otras circulares o especificar si desea enviar un correo electrónico en serie a pesar de tener establecido un bloqueo o si hay que ignorar al destinatario al volver a enviarlo. Especifique también si se debe enviar una circular inmediatamente o sólo en una fecha programada.

Ya sea doctor o posea otro tratamiento: Projektron BCS selecciona para cada receptor de forma automática el tratamiento correcto. Con el formato HTML, los gráficos y adjuntos puede completar sus circulares de forma muy cuidada.

Vista preliminar de la cifra de negocios y gestión de adquisiciones

Pronósticos calculados

En Projektron BCS, sus adquisiciones le muestran con qué ingresos puede contar próximamente. De este modo, puede ver de un vistazo valores importantes como la probabilidad de las adquisiciones,  el importe de las adquisiciones o los cierres previstos.

Si posteriormente elabora ofertas concretas, puede hacer que se tengan en cuenta en sus adquisiciones. En caso de que modifique valores o el estado de sus ofertas, Projektron BCS adaptará sus adquisiciones adecuadamente. De esta manera, sus adquisiciones siempre están al día y sirven como una vista preliminar de la cifra de negocios con una base sólida.

Gestión de contratos

Plazos siempre a la vista

Puede gestionar la duración del contrato, plazos de rescisión así como la documentación escaneada del contrato con ayuda del módulo de gestión de contratos de una forma rápida y sencilla. Permite ver de un vistazo todos los gastos proporcionales de los contratos en curso, así como su estado actual.

Cuando se aproxima un posible plazo de rescisión, si así lo desea, Projektron BCS informa al responsable técnico por correo electrónico solicitando su opinión. Con un solo clic puede ejecutar la función de retroalimentación y anotar directamente en Projektron BCS cómo proceder con el contrato.

Inicio de sesión de cliente

Mayor transparencia

¿Desea informar regularmente a sus clientes del progreso de su proyecto? Puede que como director de proyectos desee hacerlo sin problemas: cree una clave de inicio de sesión para su cliente en Projektron BCS y el cliente podrá acceder a la información que necesite cuando lo desee. Lógicamente usted puede controlar la información a la que el cliente tiene acceso con esta opción.

Gestión de derechos

Integración con la instalación telefónica

Mejor informado sobre la persona con la que habla

Las llamadas telefónicas forman parte del seguimiento y la gestión de clientes. Projektron BCS hace más cómodo y sencillo el trabajo: cuando un cliente que está en la base de datos de contactos de Projektron BCS le llama, puede acceder a su nombre y a toda la información importante sobre el contacto en un instante.

De esta forma puede reaccionar con rapidez y, por ejemplo, durante la propia llamada, crear un memorando sobre la llamada. En caso necesario, también puede marcarlo como «confidencial» para que solo determinadas personas puedan ver la entrada.

Y viceversa, con solo un clic en el vínculo a un número de teléfono se pone en contacto con ese socio comercial, ya sea interno o externo.

Instalaciones telefónicas (CTI)

Anwenderberatung

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