Angebotserstellung

Mit dem Angebotsmodul lassen sich Angebote Schritt für Schritt anlegen. In den Stammdaten werden Angaben zum Titel und Kunden, zu dem Erstellungsdatum und der Bindefrist des Angebots, zum internen Verantwortlichen und Zeichnungsberechtigten, der Umsatzsteuer und Art des Berichts gemacht.

Aus den einzelnen Angebotspositionen, zu denen sich Rabatte und Zusatzbemerkungen hinzufügen lassen, wird der Gesamtpreis automatisch ermittelt. Vordefinierte Textblöcke, z.B. mit Erklärungen zu den einzelnen Angebotspositionen oder allgemeinen Bestimmungen, ergänzen das Angebot. Hier können auch Platzhalter verwendet werden, die automatisch Angaben wie z.B. das Gültigkeitsdatum aus den Stammdaten übernehmen. Auch freie Textblöcke lassen sich einfügen, die nur für einzelne Angebote gelten sollen.

Zum Schluss wird ein PDF zunächst als Vorschau erzeugt. Mit dem Berichtsdesigner BIRT können die Angebote auch an individuelle Gestaltungsvorgaben angepasst werden. Bei Bedarf kann das fertige Angebot dann gleich per E-Mail an den Kunden gesendet werden. Eine Liste über alle laufenden Angebote gibt Auskunft über zu erwartende Einnahmen und Bindungsfristen.

Screenshots

: Stammdaten eines Angebots

: Textblöcke für das Angebot